BOB半岛2024-01-14，民生证券公布一篇修材行业的探讨呈报，呈报指出，亲密眷注PSL动态，地产链首推北新修材000786），出海不停推举科达缔造600499）。
封面主张：1）地产链首推北新修材。12月社融数据展现出当局债券的强力撑持（主因年内刊行完增发国债），而企业中历久贷款同比少增（重启psl对这片面有肯定带头，但同期高基数），以及新增住民中历久贷款1462亿元，同比少增403亿元，响应购房需求已经偏低。对地产及地产链来看，资金已经是最紧张的身分。其余，周六（2024年1月13日）上海奉贤废止边区只身限购，上海青浦同样推出非户籍人丁社保三年可购房，两区松绑力度可观，展现一线都邑策略托底楼市的决断。地产链不停推举【北新修材】，资金本钱上风优秀、股权慰勉精确他日偏向，方今动态估值仅10XPE，以及眷注董事长底部增持的【伟星新材002372）】，以及董事长大宗减持兑现员工准许的【东方雨虹002271）】。2）出海方面，2024年咱们倔强看好“出海振作”。中国瓷砖、水泥及ECP、玻璃、石膏板、人造草、新能源EPC已凯旋正在其他大洲复造缔造业经历，他日重心正在挖潜新兴墟市的繁荣时机，咱们不停重心推举【科达缔造】，以及【中材国际600970）】【华新水泥600801）】。3）钙钛矿发展希望带头TCO玻璃等光伏辅材。克日仁烁光能150MW钙钛矿光伏组件项目正在常熟就手落成投产，同时启动GW级产线的设备筹办人造草。TCO玻璃合系标的席卷【金晶科技600586）】【耀皮玻璃600819）】。开工高频跟踪第2周：①二手房成交面积：本周（1.7-1.13）北京环比上周+19.15%/同比-18.72%；深圳环比+61.76%/同比+49.34%；南京环比+32.22%/同比-40.25%；杭州环比-3.9%/同比+41.2%；成都环比+44.65%/同比+41.2%；青岛环比+50.29%/同比+24.69%。②本周天下水泥墟市价钱环比下滑1.1%，华东（不含鲁）水泥出货率环比-1.25pct至66.75%，华中环比持平为52.27%，华南环比-2.78pct至67.22%，长三角库容比环比+0.67pct至66.67%。③本周浮法玻璃重心检测库存环比-3.83%。④沥青安装开工率为31%，环比上周上升1.6pct，同比昨年上升8.4pct。 （1）新基修+老基修：①新疆基修、西藏基修：投资景气优秀，项目加快落地，眷注【新疆交修002941）】【青松修化600425）】【西藏天途600326）】【苏博特603916）】。②内蒙荒野化办理：眷注生态修复与地方化债发展，眷注【蒙草生态300355）】。③水泥：眷注PB明显偏低的【海螺水泥600585）】、区别化龙头【华新水泥】。④粮食安适：“执行新一轮千亿斤粮食产能提拔活动”，粮仓+冷链新基修眷注【中粮科工301058）】。⑤城中村+计划：眷注【德才股份605287）】【华阳国际002949）】等地方计划龙头。⑥开发清洁室：眷注标的【柏诚股份601133）】【圣晖集成603163）】【亚翔集成603929）】。 （2）地产链：不停“跟地走”人造草人造草，策略托底、布局性时机更紧张。不停眷注【伟星新材】【东方雨虹】【三棵树603737）】【北新修材】【亚士创能603378）】【兔宝宝002043）】【蒙娜丽莎002918）】【坚朗五金002791）】，2020年后上市眷注【箭牌家居001322）】【奥普家居603551）】【森鹰窗业301227）】【王力安防605268）】，港股眷注【中国联塑】。 （3）玻璃：①浮法玻璃：价钱涨跌互现，零碎安排为主，交投气氛尚可，下游刚需采购为主。本周国内浮法玻璃均价2036.74元/吨，较上周均价（2017.96元/吨）上涨18.78元/吨，涨幅0.93%。重心监测省份临盆企业库存总量为2834万重量箱，较上周四库存省略113万重量箱，降幅3.83%BOB半岛，库存天数约13.50天，较上周省略0.54天。②光伏玻璃：整个成交平常，限造库存缓增。3.2mm镀膜主流订单价钱25.5-26元/平方米，环比持平，重心眷注【旗滨集团601636）】【金晶科技】【凯盛新能600876）】，港股眷注【信义玻璃】【中国玻璃】。 （4）玻纤：粗纱：本周无碱2400tex天下均价3148元/吨，较上周均价根本持平，同比下跌23.64%。电子布7628主流3.2-3.4元/米。眷注【中国巨石600176）】【中材科技002080）】【长海股份300196）】【宏和科技603256）】。 （5）新原料：①PEEK。PEEK职能、贸易价钱正在塑料里处于金字塔顶尖原料，具有耐高温、耐腐化、耐摩擦、阻燃性、电绝缘性等归纳职能。“以塑代钢”行使于机械人周围，可起到轻量化、耐磨自润滑、刚性/柔性兼具等益处，希望正在机身紧张合节、轴承等周围率先浸透。②胶粘剂眷注【硅宝科技300019）】。有机硅DMC现货价为14760元/吨，环比上周上涨680元/吨，同比昨年低落1960元/吨，下游开发胶（受益地产景气回暖）、光伏胶（硅料落价有利光伏装机量）、动力电池胶（抬高简单客户浸透率、拓展新胶种如PAA胶）、硅碳负极等连接高景气。③碳纤维眷注【中复神鹰】。本周碳纤维国产T700（12K）价钱为145元/kg，环比持平，同比-37%。④药用玻璃：看好中硼硅拉管良率提拔、中硼硅模造瓶需求延长，重心眷注【山东药玻600529）】【力诺特玻301188）】。⑤先辈封装原料眷注【德国科技】。 危险提示：基修项目落地不足预期；地产策略蜕变不足预期；原原料价钱转移的危险。
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